NISA金融機関の変更
既存保有と新規買付枠を混同せず金融機関変更を計画。
制度上のルール
- 変更は原則年単位で、期限と当年の買付有無が影響します。
- 既存NISA保有商品は新金融機関のNISA口座へ移りません。
金融機関ごとに確認
- 変更・廃止通知書と期限
- 積立注文・現金の扱い
- 変更後の旧保有商品へのアクセス
手順
- 積立注文を止めて記録。
- 両金融機関に最新手順・書類を確認。
- 確認書を保管し新口座を確認後に注文。
注意
- 「移管」のためだけに売却せず税・市場への影響を確認。
既存保有と新規買付枠を混同せず金融機関変更を計画。